Allt börjar i 1940-talets Amerika, i New Jersey, där Francis Albert Sinatra tidigt inser att hans talang kan ta honom bort från den tuffa vardagen och ut i världen. Jakob Sollevi, sång och Filip Ekestubbe, piano, väver samman den mest älskade musiken ur Frank Sinatras repertoar med historier från artistens händelserika liv.
